Grace và Connor phát hiện ra bí mật lớn nhất đời mình: chúng là Ma cà rồng lai người. cuộc phiêu lưu lại tiếp tục nhưng chúng không tiếp tục cùng nhau mà chia thành hai con đường song song, hai lý tưởng, hai cuộc đời từ đây sẽ có nhiều thay đổi.